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金盘科技是国产干式变压器龙头，目前新能源业务收入约占公司整体收入比例约50%。在风电领域，干式变压器具有安全且易于维护的优势，国际主机厂商纷纷采用变压器上置的方案，从而使用干式变压器替代油浸式变压器。目前国产风机厂商纷纷跟进，推出变压器上置方案，干变在国内陆上风电市场渗透率有望快速提升。风电干变具有较高的要求，只有少数国产厂商与外资公司具有配套能力，整体竞争格局较高，公司份额约26%，长期保持在较高的盈利水平。光伏干变产品受益于光伏领域公司干变受益电站需求与多晶硅扩产两个环节。2022年上半年公司应用于光伏的产品收入占比已经达到24%，相比于2021年有明显提升。
ETC 或在26年迎来全面更新，行业需求量或再次高增。当前ETC设备大部分均在2019年安装，而OBU的设计使用寿命为5-8年左右，更新换代时间较短，假设每7年完成一次彻底的更新换代，在这一背景下，2019年大规模安装的OBU将会在2026年迎来更新期，从而带动市场需求量的再次大幅提升。而公司作为国内较早布局ETC业务的优质企业，在技术实力、渠道能力和行业地位方面均处于领先地位。同时，公司还在积极推动ETC+的发展，已经形成了ETC+特有的新生态圈。公司在过去多年的发展中，已经成长为我国ETC行业的领军企业，在未来ETC行业将来临的大规模更新期中，公司有望获得较大的市场红利。
