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东莞证券表示，根据各省市规划，“十四五”期间风光发电新增规划装机容量约为874GW。未来各地落实装机规划的过程中，我国太阳能发电装机容量有望继续增长。根据国家能源局，预计2023年我国太阳能发电装机规模将达到490GW左右，同比增长约25%。新能源消纳方面，国家电网表示，2023年将加大投资，其中电网投资将超过5200亿元，同比增长约4%;南方电网表示，2023年加快推进电网建设、抽水蓄能电站等在粤项目建设，预计年内计划投资约800亿元。随着国家电网、南方电网积极推进电网建设，新能源并网消纳矛盾将得到缓解。成本方面，随着多晶硅企业技改及新建产能的释放、硅片头部企业的扩产，2023年硅料和硅片这两个环节的供需矛盾将得到缓解，硅料、硅料价格有望继续下行。上游原材料价格的下行有助于降低光伏发电企业的项目建设成本，提升企业的经营效益。
国元证券则看好光伏胶膜环节，其表示综合多方专业机构预测，2023-2025年全球光伏装机将保持25%以上年复合增长，预计2025年新增全球装机量有望达到500GW。光伏胶膜在光伏装机强劲带动下市场规模不断扩容。我们假设容配比为1.2，1GW组件需要约1亿平米胶膜，测算出2022年-2025年的光伏胶膜需求量分别为28亿平米、42亿平米、53亿平米和60亿平米;2022年-2025年光伏胶膜市场规模分别为人民币386亿元、546亿元、683亿元和780亿元。光伏胶膜市场需求快速增长，行业景气持续向上。
