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从需求来看，平价化和全球化趋势明显，过去由政策驱动，如今经济性成为装机动力，装机区域从集中走向分散，全球装机经历了不同主导区域的周期，目前新增装机向全球扩散。经济性方面，降本增效提升了光伏发电经济性，LCOE持续下降，光伏成为具经济性新能源，其受组件成本、系统成本、发电量、单价等因素影响，组件降本增效是LCOE提升主要动力。短期因消纳问题，光伏发电不稳定，弃光率上升，配电网容量限制和峰谷价差影响导致装机需求受限，但电力改革和电网建设将助推需求。长期而言，环保及地缘问题促使新能源转型，光伏收益性提升，虽部分区域增速或放缓，但新兴市场有望崛起。
光伏产业链围绕硅料、硅片、电池片、组件四大主材展开，各环节特点不同，利润分配差异明显，利润向终端倾斜，各环节扩产节奏受多种因素影响。各细分环节中，硅料具有大化工属性，电耗影响颗粒硅渗透率；硅片竞争格局待优化，供需有望好转；电池片是技术核心环节，技术门槛有望提升；组件终端渠道作用凸显，价格有望企稳上升；银浆对电池片降本增效重要，技术迭代保持盈利；光伏玻璃行业格局稳固，冷修等推动供需好转；边框市场格局分散，集中度有望提高；金刚线行业企业经营承压，钨丝放量在即。
