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光伏材料行业现状一、中国光伏市场发展概况（一）中国光伏装机已连续多年位居世界第一2011年以来，在光伏发电成本下降驱动以及标杆电价正式推出等一系列政策支持下，中国已逐步成为全球重要的太阳能光伏市场之一。2013年中国新增装机容量10．95GW，首次超越德国成为全球第一大新增装机市场，此后持续保持高基数下的稳定增长趋势，连续多年新增装机量、累计装机量位居全球第一。根据国家能源局公布2021年光伏发电建设运行情况，2021年度，我国新增装机、累计装机分别为54．88GW、305．99GW。（二）产业规模持续扩大，成为全球核心研发制造基地在全球光伏市场蓬勃发展的推动下，我国光伏产业持续健康发展，自2020年12月经济工作会议提出将做好碳达峰、碳中和工作作为2021年的八项重点任务之一以来，我国对于可持续发展理念的认知与采取的措施达到新的高度。作为实现碳达峰、碳中和的重要途径之一，我国光伏产业持续健康发展，产业规模稳步增长，技术水平不断突破创新，已经由两头在外的典型世界加工基地，逐步转变成为全产业链发展创新、研发制造基地，光伏产业已成为我国持续保持国际先进水平的产业之一。根据中国光伏行业协会《中国光伏行业2021年回顾与2022年展望》，2021年我国多晶硅料产量达50．5万吨，同比增长27．5%；硅.片产量约为227GW，同比增长40．6%；电池片产量198GW，同比增长46．9%；组件产量182GW，同比增长46．1%，产业链各环节生产规模全球占比均超过50%，已连续多年稳居全球首位。在技术研发上，我国的产业化技术水平始终引领全球，多家行业领先企业与光伏领域的世界著名高校和研究院所开展合作研发。同时，我国光伏企业技术水平和产品质量不断提升，高效电池转换效率多次打破世界纪录，TOPCon、HJT等一批高效晶硅电池工艺技术产业化加速，国际竞争力显著提升。在产品成本上，我国部分领军企业不断降低产业链产品成本，逐步逼近或超越平价上网水平，为全球能源转型作出巨大贡献。（三）我国光伏产业已逐步进入依靠提质增效近年来，我国光伏产业快速发展，国家相关部门根据光伏行业发展阶段、投资成本、区域差别、补贴程度及税收政策等因素适时调整光伏发电上网电价，并对不同国内运营项目实施不同的售电电价政策，以适应不断变化的市场需求，提高资源合理配置水平。2013年8月，国家发改委出台光伏上网电价，为了促进光伏行业市场化竞争、升级转型，国家开始持续推行新能源标杆电价退坡机制，此外，有关部门还通过鼓励光伏发电技术进步、产业升级、市场应用和成本下降等途径，通过持续性、多层次的政策文件予以引导。2018年5月31日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（简称531新政），从优化.新增建设规模、加快补贴退坡及降低补贴强度、加大市场化配置力度等三方面对光伏政策安排进行了调整和规范，旨在激发企业发展内生动力，促使企业通过降本增效提高发展质量，推动行业技术升级，降低发电成本，减少补贴依赖，从而加速平价上网目标的实现。2020年3月，国家发改委发布《国家发展改革委关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》，对集中式光伏发电继续制定指导价，降低工商业分布式光伏发电补贴标准，降低户用分布式光伏发电补贴标准。充分发挥市场机制作用，科学合理引导新能源投资，推动光伏发电产业健康有序发展。在此背景下，我国光伏产业投资成本持续降低，光伏发电成本不断逼近甚至突破煤电成本。2021年，我国地面光伏电站在1，800小时、1，500小时、1，200小时、1，000小时等效利用小时数的平准发电成本分别达到0．21、0．25、0．31、0．37元/kWh。随着组件、逆变器等关键设备效率提升，双面组件、跟踪支架广泛使用，2021年后，我国大部分地区将实现与煤电基准价同价。二、光伏产业链概况推动碳中和已成为全球的共识，包括中国、美国、欧盟、英国、日本、加拿大在内的超过120个国家和地区提出了碳中和目标。在光伏装机需求快速增长的带动下，预计2021—2025年，中国多晶硅产业对工业硅需求增长率将超过30%，对工业硅的需求增长将起主导作用。本文主要从光伏角度切入，从原料构成、重点环节、发展历史，以及.光伏发电成本下降、光伏装机容量快速发展、产业链分布及趋势等角度介绍光伏产业。光伏发电是太阳能发电的重要分支，主要是指利用太阳能电池直接将太阳光能转化为电能，而太阳能电池通常是利用半导体器件的光伏效应原理进行光电转换。按照光伏电池片的材质，太阳能电池大致可以分为两类：一类是晶体硅太阳能电池，包括单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池；另一类是薄膜太阳能电池，主要包括非晶硅太阳能电池等。晶硅光伏电池起步早、效率高、成本低，是目前光伏市场的主流。三、中国光伏行业发展现状从最初的可再生能源节能降耗，到智能化、数字化规模应用，再到如今智慧能源行业不断突破、打造建构绿色供应链体系，光伏行业正迎来新的发展和变革。二十年前，中国光伏产业一穷二白，原材料、市场、技术全部源自于国外。而如今，中国光伏已是制造世界第一、装机世界第一、发电量世界第一。2021年，中国光伏产业链的多晶硅、硅片、电池、组件四大环节的产量在全球占比皆超过70%，已然主导了世界光伏产业格局。近年来，中国光伏行业也在频繁突破世界纪录，这固然是技术研发的巨大进步，但此种进步几乎都局限于细分技术路线中，如N型TOPCon、HJT、IBC、单晶PERC电池等。.工业硅位于硅基材料产业链的顶端，是硅能源产业链发展的核心原料。工业硅，又名金属硅、结晶硅，是由硅石经碳质还原剂在矿热炉中还原所得。我国是全球最大的工业硅生产与消费国。2021年，我国工业硅产能499万吨，产量321万吨，分别占全球工业硅产能和产量的79%和78%;工业硅消费量313．2万吨（含出口），其中国内消费量235．8万吨，占全球消费总量的56%。按照2021年均价计算，我国工业硅市场规模约644亿元。在能源转型以及双碳目标的影响下，预计2025年我国工业硅的需求量将达到480万吨，市场规模将近千亿元。在光伏产业相关政策的不断完善和大力支持下，中国光伏产业发展迅速，已呈现区域化、集群化，临近企业之间形成产业链互补和经济合作，产业竞争力实现了整体提高。随着国家政策对光伏产业支持力度的不断加大，产业市场规模仍将保持高幅度增长趋势。数据显示，2021年我国光伏发电新增并网容量5488万千瓦，其中集中式光伏电站2560．07万千瓦，分布式光伏2927．9千瓦。截至2021年底，我国光伏发电累计并网容量30598．7万千瓦，其中集中式 光伏电站19847．94 万千瓦，分布式光伏10750．8 万千瓦。2021 年全 国光伏行业立足碳达峰碳中和，把握行业发展机遇，克服全球疫情反 复、经济形势严峻、国际贸易壁垒等不利影响，持续深化供给侧结构 性改革，加快推进产业智能创新升级，行业运行整体向好，实现十四 五良好开局。随着全球加快应对气候变化，光伏市场需求持续增加， . 数据显示，我国光伏行业在2021 年继续高歌猛进，制造端产值突破 7500 亿元，光伏产品出口额创历史新高，超过280 亿美元。2021 年， 我国光伏新增装机创历史新高，达到54．88GW。 四、光伏硅片行业进入壁垒 （一）光伏硅片行业技术壁垒 降造成本和提高产品品质是光伏行业技术进步的主要方向， 也是硅片企业竞争的关键因素。降低成本，对单晶硅片而言，主要通 过提高单晶硅的成品率、减少硅片切割损耗、提高单产、降低单耗等 实现；而提高品质，主要通过改善单晶硅的品质，从而提高光电转换 效率、降低衰减率等实现。低成本、高品质的单晶硅片生产具有较高 的工艺技术要求，需要通过不断地技术研发、设备改造、生产流程优 化来实现。以166mm 硅片为例，目前主流硅片生产厂商的硅片制造非 硅成本已经达到0．7~0．8 元/片，而其他后进入者由于缺少长期生产 和检测经验的积累以及先进技术的掌握及储备，无法在短时间内建立 起完善的生产体系和标准，在成本上处于较大劣势，将面临被市场淘 汰的风险。因此，进入硅片行业存在较高的技术壁垒。 （二）光伏硅片行业资金壁垒 光伏制造业属于资金密集型产业，投资强度大，需要硅片企业具 备较强的资金实力。如前所述，低成本是硅片企业的竞争焦点，规模 化生产则是降低成本的有效手段。为实现规模化生产，硅片企业需要 投入大量资金用于购买机器设备和其他固定资产，不断升级改造设备 . 和技术工艺，淘汰落后产能以建立和巩固技术、成本优势，对企业的 资金实力要求较高。根据中国光伏行业协会的数据，2021 年拉棒和机 加环节的设备投资额为5．3 万元/吨，换算成GW 投资额约为1．9 亿 元/GW，若加上切片设备、厂房建设以及其他建设施工费用，单GW 投 资额超过3 亿元。因此，资金实力是进入硅片行业的重要门槛之一。 （三）光伏硅片行业人才壁垒 光伏产业技术涉及面广，集物理学、化学、材料学等多学科知识 于一体，综合性要求高，我国发展光伏产业的时间相对较短，具备相 关理论知识和行业经验的人才相对匮乏；与此同时，光伏行业知识更 新较快，新技术、新工艺不断涌现，有些新技术的出现甚至对原有技 术形成完全替代，行业的快速变化对研发和管理人员的素质也提出了 更高的要求。近几年光伏产业的发展速度远超人才培养的速度，新进 入光伏行业的企业在专业化人才的引进上往往面临一定的困难。因 此，硅片行业具有一定的人才壁垒。 （四）光伏硅片行业品牌和客户资源壁垒 硅片制造企业的技术水平、产品质量、市场信誉和售后服务所形 成的综合品牌效应是下游电池厂商选择硅片供应商所考虑的重要因 素，良好的品牌效应需要长时间的沉淀和积累，在与下游电池厂商初 步建立合作关系后，需进行长时间的交流与磨合以提高产线工艺适配 度，提高最终产品的光电转换效率，进而取得客户的认可。因此，进 入硅片行业存在较高的品牌及客户资源壁垒。 . 五、光伏行业前景分析 目前世界能源格局正在经历一场深刻的革命。在推进碳达峰碳中 和工作中，要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，积 极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。其中，硅能源既 包括以光伏为主线的多晶硅产业链，也包括有机硅产业链，无论是光 电替代煤电，还是有机硅产品对石化类产品的替代，工业硅皆为重要 源头。作为硅能源产业的最基础最核心的原材料，工业硅的重要地位 不容忽视。 按照《意见》制定的双碳目标三步走路线 年这三个时间点，我国非化石能源消费比重不断提升，最终达 到80%以上的目标。而这一目标的完成，离不开风电、光伏装机量的大 规模提升。可以肯定的是，我国光伏产业未来具备着极大的增长空 间。根据国家发改委能源所预测，到2025 年，光伏总装机规模达到约 7．3 亿千瓦，2035 年，更是能达到30 亿千瓦。 根据《可再生能源中长期发展规划》，到2050 年将达到 600GW（百万千瓦）。预计到2050 年，中国可再生能源的电力装机将 占全国电力装机的25%，其中光伏发电装机将占到5%。未来十几年， 中国太阳能装机容量的复合增长率将高达25%以上。预计到2030 年， 可再生能源在总能源结构中将占到30%以上，而太阳能光伏发电在世界 总电力供应中的占比也将达到10%以上;到2040 年，可再生能源将占总 能耗的50%以上，太阳能光伏发电将占总电力的20%以上。 . 六、行业竞争格局 （一）行业集中度不断提升 过去十年间，光伏行业整体呈现快速发展的格局，但是因政策、 市场等因素影响，亦出现短期的行业困境，如2011 年欧盟补贴削减等 对需求市场产生不利影响，进而导致市场明显分化，大量中小企业相 继停产，而行业内的龙头企业在保持生产的同时依然通过研发、技改 进行产业升级，行业回暖后，骨干企业凭借技术、规模、品牌等优势
