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当前硅片开工率两级分化，部分专业化硅片厂开工下调，一体化大厂仍然保持高开工，预计9月份硅片产出达62GW，环比降低3%。但当前库存累积约20GW，尽管10月产出下调，库存+当月产出预计仍将大于下游需求。从尺寸类型上看，182常规尺寸减少明显，尺寸加速向182.2、183.75转移，210尺寸也降低明显；从PN类型上看，N型产出随着下游TOPCON产能爬坡，产出也继续增加，N型产出预计将达到23GW，占比37%。P型产出降至40GW，占比63%。
供给方面：10月份，在“双节”假期期间，电池继续保持满产状态，整体产出有望接近60GW，环比增幅3%左右。TOPCON产能继续大幅提升，N型产出有望增至19GW左右，环比增幅8%左右。从产出类型上看，N型高效集中于工艺成熟的头部企业，效率两极分化严重，高效电池需求依然乐观，但新厂家调试爬坡期间大量中低效率电池继续累库，出货压力巨大；P型产能通过转向182.2、183等定制化尺寸来提升功率，210尺寸继续保持小规模生态模式，其他矩形（184、185.3、186.8、191.6等）尺寸继续小批量定制生产。
需求方面：“双节”期间，一体化组件大厂排产继续维持高位，需求仍然乐观。但专业化组件厂订单不足，成本压力巨大，普遍放假减产，阶段性对电池需求下降明显，电池也进入累库时段。然而节后大量专业化组件厂复工提产并不明显，整体需求仍然不及预期。从需求类型上看，N型高效需求仍然较好，中低效产品随着产出继续大幅增加，出货压力持续增大。P型电池，虽然在国内集中式项目逐渐起量带动下，组件厂库存巨大，且二三线及专业化组件厂复工提产不明显，短期也面临一定出货压力。长期来看，P型电池成为行业唯一负增长的产能，后续如遇项目方大量集中启动P型交货情况，P型电池可能存在阶段性紧张的可能。
