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　　电网：电力设备出海和主网建设（特高压）两条投资主线明确，近期西门子能源万人扩招计划、以及国网输变电设备3批招标同比高增再次印证景气确定性持续增强，短期看受网外新能源&工业企业需求、以及铜价和运费上涨影响，部分公司Q2业绩同比增速或将少于Q1，但长期来看全球需求与供给端仍存在较大缺口，产业链订单&产能利用率饱满。风电：东方电缆近20亿海外海缆订单落地，无论从规模还是客户级别来看，都验证出公司在海外海缆领域的竞争力在逐步增强，有望为公司在海外市场的进一步拓展奠定坚实基础。此外，东缆海外大订单的落地，进一步强化此前我们周报中提到的海外海缆及桩基环节可能存在供应链瓶颈的逻辑，预计相关环节订单需求有望外溢至国内企业，持续提振板块估值及业绩，重点关注：东方电缆、中天科技、亨通光电、大金重工、泰胜风能、振江股份。