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并网能力。在大型风光基地项目建设并网工作稳步推进的背景下，基于国家能源局及国网的规划，为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设，支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送，特高压及配套主网建设有望持续加速推进，柔直比例有望进一步提升。2）配网：投资有望提速，数智化、一次设备更新改造等为重点投资领域。随着新型电力系统建设的推进，配电网正逐步由单纯接受、分配电能给用户的电力网络转变为源网荷储融合互动、与上级电网灵活耦合的电力网络，在促进分布式电源就近消纳、承载新型负荷等方面的功能日益显著，全面提升配电网可观可测、可调可控能力，提高配电网可靠性和承载力，配网侧投资需求有望增加，数智化、一次设备更新改造等为重点方向。3）出海：贡献成长新动能。受益于
研报指出，上周华为和苹果在同日举办新品发布会，新品展现了AI与硬件融合的创新实力，但因为AI功能尚未完全成熟，市场反应平淡。华为则推出三折叠手机MateXT非凡大师，看好华为引领折叠屏手机新时代，带动折叠屏手机渗透率持续提升。同时，上周OpenAI宣布发布o1新一代模型，o1模型的推理能力大幅增强，将带来算力需求的持续增长。建议关注设备、材料、零部件的国产化机会，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及元年带来的换机潮和硬件升级机会。
东海证券研报指出，国产干式DUV光刻机取得重大突破，ArF光刻机实现分辨率≤65nm和套刻≤8nm，在进口边际收紧的影响下国内光刻机零组件和整机厂商有望迎来较大的发展机遇；华为、同天开启发布会，MateXT非凡大师和iphone16、AppleWatchSeries10等新品亮相，有望带动消费电子行业景气度上行；当前电子行业供需处底部回暖阶段，行业估值处于历史低位，建议关注四条投资主线）受益海外需求强劲AIOT领域，关注乐鑫科技等。2）AI创新驱动板块，算力芯片关注寒武纪等；光器件关注源杰科技等。3）上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业，关注中船特气等。4）周期有望筑底反弹的板块。关注卓胜微等。
中邮证券研报指出，猪价易涨难跌，行业盈利可观。前期生猪产能经过了16个月的去化，累计去化幅度9.2%，且从2023年11月至2024年6月的8个月时间内，产能都是持续低于2021—2022年周期的最低点，其对应着下半年生猪供给将在低位持续较长时间。另外，主要上市公司2024年中期消耗性生物资产较2023年底进一步降低的，意味着下半年的生猪出栏依然是相对少的。四季度猪价下降空间有限，行业将维持较好盈利。关注出栏兑现度高、成本优势突出的公司。上市公司三季报值得期待，且四季度猪价依然坚挺。经过前期调整，板块估值低位、配置价值凸显。建议关注：巨星农牧、华统股份、唐人神等。
民生证券研报指出，近期AI新品陆续落地，从大模型到iPhone到AR，市场也对相关新品寄予厚望，后续销量及市场接受度至关重要。展望后市，AI是最核心的投资方向。云端AI，算力看英伟达Blackwell产品的强劲需求及拉货节奏；模型看o1模型相较前代的复杂推理能力升级。端侧AI关注新品发布，苹果iPhone16全新发售，AppleIntelligence也将于10月份于美国推出。Meta也将于9月25日发布其首款AR眼镜。建议关注：1）AI云端：沪电股份、胜宏科技等；2）AI终端：立讯精密、领益智造等；3）：华虹公司、等。
