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东亚前海证券研报指：随着印度抢装潮结束，印度光伏装机需求或将回归正常增速，但在俄乌冲突影响之下，欧洲终端电价飙涨，叠加摆脱俄罗斯能源供应的诉求，欧洲光伏装机需求或将迎来爆发式增长。光伏行业高景气度依旧，原材料供不应求状态短期内难以缓解。2022 年 H1 我国光伏新增装机量 30.88GW，同比+137.4%。然而 2022年 H1 全国多晶硅产量约为 36.5 万吨，同比+53.4%;全国硅片产量约为 152.8GW，同比+45.5%。硅料以及硅片产能释放速度较慢，一定程度上将制约下游光伏装机的增速。基于风光大基地的建设，我国光伏电站需求稳定，上游原材料产能释放速度成为影响光伏装机量的重要因素。从长时间维度来看，在“双碳”以及 2025 年非化石能源占一次能源消费比重将达到 20%左右目标明确的背景下，叠加光伏发电成本持续下行，经济性不断提升，光伏装机需求高增长确定性较强。
